隱私權聲明
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最後更新日期:2025年10月27日
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一、適用範圍

本聲明適用於您透過以下方式與本公司互動時所涉及之個人資料:
  1. 造訪或使用本公司網站(以下稱「本網站」);
  2. 與本公司之業務往來、投資諮詢、教育訓練、活動報名或問卷調查;
  3. 訂閱、接收或回覆本公司發送之電子報、簡訊或其他行銷資訊。
若您連結至其他第三方網站(包括合作夥伴、金融機構或外部平台),請參閱該第三方之隱私權政策,本公司概不負責其內容。

二、個人資料之蒐集方式與項目

本公司可能依不同服務性質蒐集下列資料:
  • 基本資料:姓名、聯絡方式(電話、電子郵件、地址等)、身分證明文件號碼或公司名稱。
  • 業務資料:投資偏好、財務資訊、職稱、公司職務、交易紀錄或契約往來資訊。
  • 網路紀錄:IP 位址、瀏覽器類型、造訪時間、Cookies 或其他追蹤技術所產生之資訊。
本公司不主動蒐集涉及種族、宗教、健康、犯罪紀錄等「敏感性個資」,除非法律要求或您明確同意。

三、個人資料之使用目的

本公司蒐集之個人資料,可能用於下列目的:
  1. 提供資產管理、投資顧問、稅務與財務規劃等專業服務;
  2. 驗證身分、開立帳戶、辦理客戶盡職審查(KYC/AML);
  3. 維護客戶關係、提供市場資訊、舉辦講座與活動邀請;
  4. 執行合約、履行法律義務或主管機關之要求;
  5. 提升本公司網站與服務品質、進行統計與資料分析;
  6. 防制詐欺或確保資訊安全;
  7. 其他經您同意或法律許可之目的。

四、個人資料之利用期間、地區、對象及方式

  1. 期間:自蒐集日起至蒐集目的消失或法定保存期間屆滿止。
  2. 地區:中華民國境內及本公司為履行業務所需之境外合作地區。
  3. 對象:本公司內部部門、經授權之服務供應商、合作金融機構、專業顧問(含會計師、律師)、主管機關或依法有權機關。
  4. 方式:以電子、書面、電話、郵寄或其他自動化及非自動化方式。

五、個人資料之保護措施

本公司採取合適之行政、技術與實體安全措施,以防止個人資料遭未經授權之存取、竄改、洩漏或毀損,包括:
  • 僅授權業務上有必要之人員接觸個人資料;
  • 設置防火牆、加密傳輸、防毒系統及異地備援機制;
  • 定期員工教育訓練與個資管理稽核。

六、您的權利

依《個人資料保護法》,您可向本公司行使下列權利:
  1. 查詢或請求閱覽;
  2. 請求製給複本;
  3. 請求補充或更正;
  4. 請求停止蒐集、處理或利用;
  5. 請求刪除。
行使前述權利,請以書面或電子郵件方式與本公司聯繫(聯絡方式見下方)。

七、第三方網站連結與Cookies

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八、行銷與退訂

本公司可能寄送活動邀請、研究報告或市場資訊予您。
若您不希望再接收,可於電子郵件底部點選「取消訂閱」或通知本公司,我們將立即處理。

九、隱私權聲明之修訂

本公司得隨時修訂本聲明內容,修訂後將公布於本網站,並以更新日期為準。
建議您定期檢視,以了解最新版本。
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